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    千億巨頭暴跌近12%,竟因一則傳聞?公司緊急回應!

    2022-09-19 19:47 來源: 國際金融報 作者: 王媛媛
    國際金融報 王媛媛 2022-09-19 19:47

    今日A股三大指數收跌。盤面上,消費賽道回暖,酒店餐飲、旅游板塊全天領漲;醫美板塊領跌兩市,游戲、數字貨幣板塊跌幅居前。

    9月19日,A股三大指數全天縮量窄幅震蕩,滬指跌0.35%,深成指跌0.48%,創業板指跌0.72%、日線五連陰,滬深兩市全天成交額6653億元。兩市超3600股下跌,北向資金全天凈買入16.02億元。

    盤面上,消費賽道回暖,酒店餐飲、旅游板塊全天領漲,華天酒店、桂林旅游漲停,天目湖、西域旅游漲超6%;飲料制造板塊漲幅居前,蘭州黃河、惠泉啤酒、百潤股份漲停,迎駕貢酒漲超7%,山西汾酒、五糧液、瀘州老窖、燕京啤酒、重慶啤酒等跟漲。汽車整車板塊漲幅居前,亞星客車漲停,賽力斯漲超6%。醫美板塊領跌兩市,朗姿股份一度跌停,愛美客、華熙生物跌超11%,光正眼科、昊海生科、華東醫藥等多股跌超5%。游戲、數字貨幣板塊跌幅居前,奧飛娛樂、信雅達等跌停。

    分析人士認為,當前市場存在左側配置機會,而最穩妥的右側入場時機預計還在10月份。預期市場大小盤未來走勢進一步分化。配置上,建議“熱切冷”,重心繼續轉向部分前期偏冷門行業。

    千億巨頭大跌

    醫美板塊領跌兩市,朗姿股份一度跌停;千億巨頭愛美客、華熙生物跌超11%,創近1年內盤中最大跌幅;光正眼科、昊海生科、華東醫藥等多股跌超5%。

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    在消息面上,一則業內傳聞稱,有關部門將對醫美行業進行清查。此清查方向共分為稅務、工商、衛監(產品),清查力度相對較大,涉及B端機構和上游企業。內部會議主要要求,查看醫美機構開戶銀行銀行賬單的來往明細、對個別有嫌疑的條目進行深入核查等。

    對于盤中股價波動及傳言消息的真實性,上市公司緊急回應。

    愛美客內部人士對媒體回應稱,目前尚未有確鑿的政策端消息,公司經營沒有變化。該人士認為,醫療美容行業監管趨嚴,將引導和規范行業健康有序發展,行業中游頭部企業、目前已規范化運營的醫療美容機構將獲得更多市場機會,這有利于加速行業出清,推動醫療美容行業高質量發展。

    華熙生物回應稱,公司尚未看到明確的政策文件,不了解傳言的真實性,目前公司國內醫美業務經營一切正常。公司醫美主要聚焦于醫美領域上游產品的研發、生產和銷售,且公司始終以制藥人的科學嚴謹態度深耕醫美產業,醫美產品的注冊生產及銷售推廣工作均嚴格遵守國家相關規定。公司堅持通過合規經營,推動醫美業務的高質量發展。

    朗姿股份相關工作人員回應稱,對相關政策端的消息并不了解,對于今日股價大跌與政策端信息是否關聯也不清楚。目前,公司運營一切正常。相關政策端消息對公司的醫療美容業務板塊偏向利好。

    獨立財經評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者采訪時認為,醫美板塊下跌,或與市場不利傳聞有關,在下跌趨勢中市場往往放大利空,縮小利好,仍需要看政策環境的變化。醫美板塊仍存調整壓力,靜觀政策環境的變化,是否影響其投資邏輯與未來成長性。

    自2021年下半年以來,由于監管趨嚴疊加疫情反復,醫美板塊迎來股價調整。步入2022年監管政策逐步明晰,醫美板塊股價自2022年3月以來觸底反彈,7月末由于疫情趨嚴再次下調。

    萬聯證券認為,整體來看,除卻疫情反復的外部環境,2022年上半年醫美行業自身仍然延續2021年以來的趨勢,集中在產品更新和政策監管層面。再深入看,產品端不斷更新迭代、監管端不斷細化。對上游藥械服務商來講,嚴監管為合規產品提供替代空間,合規醫療器械注冊證(尤其是III類)的優勢被放大,產品推新落地后更加考驗公司產品商業化推廣的能力,短期應予以關注。長期來看,醫美行業的商業模式決定了產品力仍將成為最重要的競爭維度,公司的研發實力、創新基因以及ToB渠道深耕能力等要素則更為重要。

    消費賽道回暖

    酒店餐飲、旅游板塊全天領漲,華天酒店、桂林旅游漲停,天目湖、西域旅游漲超6%,金陵飯店、西安飲食、君亭酒店、錦江酒店、西安旅游等跟漲。

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    飲料制造板塊漲幅居前,蘭州黃河、惠泉啤酒、百潤股份漲停,迎駕貢酒漲超7%,山西汾酒、五糧液、瀘州老窖、燕京啤酒、重慶啤酒等跟漲。

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    消息面上,9月19日,國家發改委新聞發言人孟瑋在新聞發布會上表示,在促進消費方面,我們正加快研究推動出臺政策舉措,積極打造消費新場景,促進消費加快復蘇。

    記者采訪了解到,目前步入三四季度,處于過去的傳統消費旺季,但受到疫情反復、居民收入增長預期不明朗等因素影響,消費股可否步入消費旺季仍存變數,但從估值來看,消費股應該需要有一個估值修復的過程,觀察接下來提振消費的措施及對消費企業的影響。

    中航證券研報指出,在即將到來的國慶假期,以有效精準的疫情防控為前提,疊加消費刺激政策利好不斷出臺,線下消費和出行需求有望加速釋放。結合當前防疫形勢,短途游、微度假將成為近期旅游首選,本地景區、主題玩法、鄉村民宿、露營、夜游等創新型休閑旅游形式有望繼續受熱捧,細分行業龍頭公司直接受益行業復蘇帶來的業績提振。

    同時,消費賽道回暖,零售板塊異動拉升:人人樂直線漲停,通程控股大漲超8%,中興商業漲超6%,中百集團、友好集團、天虹股份、上海九百、徐家匯、皇庭國際等跟漲。

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    上海證券在近期的研報中認為,線下傳統零售行業短期受益于客流量逐漸恢復與各地發放消費券的刺激。而隨著后續十一假期的臨近,零售消費需求有望得到進一步的修復。而從中長期來看,行業競爭格局優化疊加龍頭公司規模效應與供應鏈壁壘是未來平穩發展的主邏輯。大消費方向近期呈現資金流入的跡象,后續或仍有望在盤中反復活躍。

    新冠疫情發生以來,中國乃至全球零售行業都受到了不同程度的沖擊,市場觀點認為,行業韌性仍存。

    全球監測和數據分析公司尼爾森IQ發布的《把脈中國零售的律動》報告顯示,盡管受疫情反復影響,實體零售行業承壓較大,但在中國快消品零售渠道結構中,線下實體零售仍占60%,即使在疫情新常態下,線下實體零售也展現了強勁的韌性。其中,大賣場、大型超市、小型超市和便利店為主的現代渠道占29%,以食雜店為代表的傳統渠道占23%,2022年7月O2O渠道雖然占比僅為2%,但較2019年1月增幅51%。這不僅給疫情之下經濟增速放緩的中國經濟注入了新的增長活力,也給疫情下艱難生存的實體零售帶來生機和信心。

    同時,該報告顯示,疫情當下,人們的消費習慣和行為發生了改變?,F代連鎖通路提供更優質的產品選擇(生鮮品類、自有品牌、新消費品牌);更豐富的購物體驗(方便快捷,場景化體驗,環境舒適);跨平臺(虛擬和實體)的價格及產品對比;O2O近場購物體驗、以及供應鏈的配送支持變得尤為重要。尼爾森IQ中國及亞太區高級副總裁周凌卿指出,對于現代連鎖店,強管理的數字化轉型至關重要,即利用O2O的時效優勢,促進即時消費場景的便利性,同時,通過供應鏈規模效應,確保生鮮產品質量及價格優勢。

    數字貨幣板塊大跌

    汽車整車板塊漲幅居前,亞星客車漲停,賽力斯漲超6%,長城汽車、金龍汽車、海馬汽車、長安汽車等跟漲。

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    消息面上,國家發改委將認真落實新能源汽車產業發展規劃,持續促進新能源汽車產業高質量發展。

    同時,乘用車市場信息聯席會預測,9月汽車產銷量將同比實現高增長,可實現“金九銀十”的良好局面。8月乘用車市場零售達到187.1萬輛,同比增長28.9%,是以往10年的最高增速。

    游戲、數字貨幣板塊紛紛出現下跌。

    游戲板塊跌幅居前,奧飛娛樂跌停,冰川網絡、吉比特跌超6%,中青寶、惠程科技、萬隆光電等多股跌超5%。

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    數字貨幣板塊跌幅居前,板塊跌幅近4%,信雅達跌停,雄帝科技、神思電子跌超8%,宇信科技、拉卡拉、楚天龍、海聯金匯等跌超5%。

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    或迎右側入場時機

    近兩個月以來,國內疫情擴散持續超預期,疊加穩增長政策落實較慢,導致經濟恢復節奏偏慢。同時,美債利率持續走高,帶動人民幣貶值,導致風險偏好持續受到壓制。展望后市,機構紛紛發表觀點。

    中信證券指出,9月以來,海外快速加息預期持續升溫,貿易爭端擾動密集出現,增量資金有限,持倉結構失衡,激烈預期博弈加劇市場波動。當前市場狀況優于4月,存在左側配置機會,但最穩妥的右側入場時機預計還在10月份。從市場節奏上來看,當前市場整體估值合理,絕對吸引力略遜于2018年末,存在左側配置機會,但在10月份經濟、政策、盈利預期明朗,同時外部地緣擾動因素落地后,右側入場更為穩妥。配置上,建議堅定“熱切冷”,重心繼續轉向部分前期偏冷門行業。

    私募排排網旗下融智投資基金經理胡泊在接受《國際金融報》記者采訪時表示,海外對中國出口光伏的制裁措施,打擊了高景氣賽道的做多熱情。同時,美國8月CPI數據高企超出市場預期,大幅加息的預期再起,壓制了市場流動性,對整個市場的人氣都造成較大沖擊。另外,中小市值成長股已經累積了較大幅度的漲幅,有整理的需求。這些因素綜合導致了近期市場出現較大調整,同時造成了大小市值有一些走勢分化的現象。預期市場大小盤未來走勢進一步分化。板塊切換和回歸的過程應當可以持續。

    名禹資產表示,市場仍為震蕩存量博弈格局?!案叩颓袚Q、大小轉換”的風格特征還在繼續。投資機會上,關注受益全球能源短缺,價格高位或有上漲預期的煤炭、油氣、電解鋁,關注基本面見底、邊際改善的地產鏈。主題投資上關注受益國產替代的半導體設備和材料、信創,關注受益地緣政治緊張加劇的軍工。

    富業盛德認為,在穩增長的基調下,內生經濟動能偏弱但有政策托底,同時估值也反映了市場的悲觀預期,雖然缺乏短期的催化劑,但是最悲觀的時期或許已經逐步過去。從景氣對比和穩增長政策力度分析,短期成長偏弱,但風格預計難有大的變化。繼續關注高景氣板塊,以及邊際上預期改善的疫情修復領域、國產替代、大安全領域的投資機會。

    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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